Cet audit est le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous. Nous pouvons vous apporter une réelle et durable expertise sur les domaines suivants :
PHILIPPE BOURRET PATRIMOINE peut également intervenir sur différents aspects de votre patrimoine professionnel.
Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait d'effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès...
L'investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer, se constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.
L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, car elle constitue une formule de placement souple et très favorable sur le plan fiscal pour répondre à une multitude d'objectifs : épargne, revenus complémentaires, préparation de la retraite ou protection de la famille en cas de décès avec des droits de succession nuls ou limités, etc.
Nous sommes en contact avec de multiples gestionnaires que nous avons sélectionnés sur les différents marchés (plus de 50) et qui nous permettent de vous proposer des produits totalement adaptés à vos objectifs en matière de placements financiers.
PHILIPPE BOURRET PATRIMOINE vous propose également un service haut de gamme "Family Office" pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales.